Ablauf der Steuerberatung am Beispiel der Unternehmensberatung
Kontaktaufnahme des Klienten Der Klient teilt dem Steuerberater mit, dass er beabsichtigt in Pension zu gehen und dass er mit Ende des Jahres den Betrieb seiner Gattin schenken will, damit ihn diese weiterführen kann. Prüfung der zeitlichen Ressourcen Es ist zu prüfen, ob die Beratungsleistung mit einem geschätzten Zeitaufwand von zwei Manntagen erbracht werden kann. Basierend auf der Zeitschätzung kann dem Klienten ein Kostenvoranschlag erstellt werden. Prüfung der fachlichen Kompetenz Es ist zu prüfen, ob die für die Beratungsleistung zuständige Person über die fachliche Kompetenz zur Erbringung der Beratungsleistung verfügt. Annahme des Auftrags gegenüber dem Klienten Der Auftrag wird angenommen und dies dem Klienten mitgeteilt, gleichzeitig erhält er eine Kostenschätzung. Vergabe der Beratungsaufgabe an Mitarbeiter Es hat eine schriftliche Beauftragung des Mitarbeiters zu erfolgen. Wie erfolgt dies im System von bmd? Mit dieser Aufgabe ist auch ein …
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Autor
Artikel verfasst von Wolfgang Steinmaurer
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