Bedeutung der Klientenstammdaten

Von Wolfgang Steinmaurer | 21.11.2020

Festhalten der Stammdaten Die Stammdaten umfassen in einer Steuerberatungskanzlei nicht nur die üblichen Daten, die man damit in Verbindung bringt wie zB Name, Adresse usw, sondern auch die mit einem Klienten verbundenen Aufgaben und Fristen. Es ist wichtig, dass all diese Daten zentral gespeichert und somit für jeden Berechtigten zur Verfügung stehen. Auftragsannahme Bei einer Auftragsannahme ist das Festhalten der Stammdaten ein erster Vorgang, der bei den Klienten einen bestimmten Eindruck vermittelt. Wenn diese Erfassung professionell und auf eine moderne Art und Weise erfolgt (zB digital), macht das schon einmal einen guten Eindruck auf den Klienten. Wenn eine solche Stammdatenaufnahme nicht gleich erfolgt und diese Daten später nach und nach erfragt werden müssen, ist das mühsam und macht einen schlecht organisierten Eindruck. Stamm- und Bewegungsdaten Es wird grundsätzlich zwischen Stammdaten und Bewegungsdaten unterschieden. Bei den Stammdaten handelt es sich …

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Artikel verfasst von Wolfgang Steinmaurer